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Gerusalemme, poche settimane dopo la morte in croce di Cristo. Saulo ricco, ebreo e cittadino romano é un fariseo osservante che stringe un patto con il suo amico Ruben, un sacerdote sadduceo, al fine di salvare Israele dalla minaccia rappresentata dai seguaci di Gesù, all'epoca guardati con sospetto sia dalle autorità locali che dai romani. Mentre si recano insieme a Damasco per perseguitare i credenti di quella comunità, Saulo viene scaraventato a terra e accecato proprio da Colui che perseguita: Gesù. Recuperata la vista ad opera di Anania, inviato dal Signore, Paolo si fa battezzare. Per Ruben sarà un tradimento, ma è l'inizio di una delle conversioni più affascinanti nella storia del cristianesimo. Quella di Saulo di Tarso, detto Paolo, che da persecutore diventerà perseguitato nel nome di Cristo.